Det nærmer seg kveld og de to tiurjegere er på vei hjem når de overraskes av snøfokk. I snø-kaoset kommer de bort fra hverandre og den ene virrer seg inn i skogen, det begynner å bli mørkt og snøen gjør det vanskelig å se lenger enn til det neste treet. Plutselig forsvinner bakken under mannens føtter og han faller i fritt fall flere meter ned, men lander plutselig mykt nede i ett hull under jorden. Nede i hullet møter han først mørke, men situasjonen blir fort mere interessant når en magisk háldikvinne kommer på besøk og en ivrig øyestikker plutselig skaper lys i mørket.

Fylkesmusikerne Quintus og den joikende akrobaten Camilla Therese Karlsen har sammen pustet nytt liv i eventyret Mannen og Bjørnen med musikk, bevegelse og en spennende dramaturgi for de små. Med Joik, slagverk og messinghorn farges dette eventyret med både musikk og visuelle musikkinstrumenter.